یوسف، استاد دانشگاهی درون‌گرا، تلاش می‌کند زندگی آرام و منزوی داشته باشد، اما ورود دانشجویی به نام وردا به دنیای او، همه‌چیز را زیر و رو می‌کند. در حالی که وردا تلاش می‌کند رابطه خود را با دوست‌پسرش، نوح، ترمیم کند، یوسف خود را به تدریج درگیر رابطه آن‌ها می‌بیند. با درهم‌تنیده شدن توهمات و واقعیت در قلب یک مثلث عشقی پیچیده، احساساتی در او بیدار می‌شوند که گمان می‌کرد سال‌هاست از بین رفته‌اند.

افسر پلیس، حمزه، پس از کشته شدن برادرش به دست سلیمان المسیلمی، درخواست انتقال به اداره مبارزه با مواد مخدر را می‌دهد. او برادر سلیمان، سالم را که یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر است و سلیمان را فراری داده و برای همسر حمزه پاپوش دوخته است، زیر نظر می‌گیرد.